一、顶层政策重磅落地复盘重点，行业打开十年增长空间
7月23日发改委、能源局联合印发可再生能源“十五五”规划，明确2030年可再生能源总装机目标35亿千瓦。风电、光伏大规模并网，离不开智能电网、特高压、变电设备配套升级，政策直接锁定赛道长期景气度。
叠加国内云睿智能体、电鸿3.0、北斗能源技术持续突破，电网数字化、智能化改造进入全面提速阶段，整条产业链迎来政策红利窗口。
二、社保基金大手笔埋伏，10只核心标的成为资金风向标
机构资金早已提前布局，社保基金目前持仓前十的智能电网企业，合计持仓市值超100亿。
其中思源电气持仓市值21.32亿位居榜首，东方电子、东方铁塔持股比例超3%，时代电气、华通线缆、中航光电等设备龙头均被社保长期重仓。社保作为长线稳健资金，集中加仓电网赛道，直接释放明确看多信号。
三、10家公司中报业绩炸裂，赛道景气度实打实兑现
政策+资金双重加持下，企业业绩迎来批量爆发。10家智能电网企业上半年净利润全部大幅预增：南网净利预增最高1511.74%，风范股份预增超7倍，长高电气净利增幅突破400%，智光电气、中电鑫龙等企业增速翻倍。
股票配资开户入口特高压铁塔、数字化变电、电力设备是增长核心主线，下游电网建设订单持续放量，直接带动企业营收利润同步走高。
四、后市展望
十五五长期装机目标锁定行业成长天花板，社保长线资金持续打底，叠加中报业绩批量兑现，智能电网赛道短期具备充足催化。随着各地新能源配套电网工程落地，设备、数字化改造龙头后续仍有估值修复空间。
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